和科达(002816.CN)

和科达:外延并购宝盛自动化,布局LCM/OLED产业新亮点

时间:17-05-22 00:00    来源:中银国际证券

和科达(002816)(002816.CH/人民币40.16,未有评级)发布公告,拟收购宝盛自动化公司100%股权,预估作价为6.18亿元。标的公司2016年营业收入8,133万元,净利润1,538万元,净利率为18.91%;标的公司承诺:2017-2019年实现扣非归母净利润分别不低于4,500万元、5,850万元、7,605万,增速分别为193%、30%、30%。公司通过外延并购,切入LCM、OLED领域,布局新产业,市场空间大有可为,公司未来业绩值得重点关注。

和科达发布19日公告,拟通过发行股份及支付现金的方式购买刘海添、刘海龙、欣旺达、全盛合创、深圳高新投等8名股东持有的深圳市宝盛自动化设备有限公司100%股权,预估交易作价为61,800.00万元。本次向交易对象发行的股份总量为11,884,613股,发行价格为39.00元/股。同时,公司拟向不超过10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金,总计不超过17,230.00万元。宝盛自动化是专注于平板显示行业专用设备整体方案的提供商,主营业务为向LCM/OLED平板显示及触控生产企业提供配套装备以及生产整线。

标的公司业绩承诺:2017年度、2018年度及2019年度实现的目标扣非归母净利润分别不低于4,500万元、5,850万元、7,605万,2017-2019年度三年合计实现的净利润总额累计不低于17,955万元。